夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，他们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
几只瞌睡虫飞到了学校，他们飞进了一间教室，老师正在上课，一只瞌睡虫飞进了小明的耳朵中，吱吱吱，小明忽然觉得一阵困意袭来，他垂了垂眼皮，强忍住不让自己睡着，最终还是抵挡不住困意睡着了。
在梦里他梦见自己坐在一条大船上，在海上航行，忽然一条大鱼朝大船冲来，他赶紧往旁边开去，不料这时雷电交加，刮起了暴风雨，大船被掀翻了，“啊啊啊……”小明叫道，“你在干什么？”仿佛是给他泼了一盆水，将他从梦中拉了出来。“我在……在……午间休息啊”小明不知道怎么才好。老师暴跳如雷。“午间休息？这都放学了！”
这时老师忽然打了一个哈欠，垂下眼皮，睡着了。教室里顿时笑声一片。原来“瞌睡”这个毛病是会传染的，一传十，十传百，整个学校变成了瞌睡虫学校，而城市变成了瞌睡虫城。
过了一阵子，几个科学家来到这座瞌睡虫城，“咦？”其中一个科学家很奇怪，这里怎么这么安静呢？没有人回答他。你们都睡着了。他摇了摇其中的一个人，被摇醒的科学家揉了揉惺忪的眼睛说“奇怪，我怎么突然也睡着了？看来我们有必要调查一下。”
经过调查，他们发现了瞌睡虫，可让他们百思不得其解的是不知道解药是什么，就在他们大眼瞪小眼时，一个科学家睡着了，他梦见自己正在吃一个汉堡包，其实他再吃一张纸，当他吃完“汉堡包”，突然醒了过来，其他科学家眼前一亮，他们给这个城市的人每人吃了一张纸，所有人都清醒了过来，整个城市重新热闹了起来。
瞌睡虫们呢，他们早已离开这座城市，去寻找自己在其他地方的朋友了。