燕子住在北方，它的声音十分难听，只有乌龟愿意和它做朋友。因此，燕子伤心极了。
一天，燕子心想：这里没人喜欢我，那我就搬到南方去，可能那边的人很喜欢我呢！燕子刚刚要飞走，想到自己唯一的朋友乌龟，就先飞到乌龟那儿去和它告别了。
乌龟一听燕子说要走了，就劝它：“燕子呀，你可不能这样做啊，你的声音的确很难听，但是，你不改变一下自己的声音，到哪儿都没人喜欢你的。”燕子说：“唉，我这破嗓子是改不了的，不走，呆在这儿，天天让人讽刺，到南方去总该有些好处的。”“要不，这样吧燕子，”乌龟说，“你爸爸和妈妈都是森林著名中的歌唱家，你让你爸爸妈妈教你唱歌。”燕子心中有一点兴奋，可嘴上却说：“我能行吗？爸爸妈妈会教我唱歌吗？”“什么事都要勇敢地去做，你不去试一试，怎么能行呢？”乌龟说。“噢，谢谢你，我的好乌龟！”燕子高高兴兴地向家飞去。
燕子回到家里，对爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，请你们教我唱歌吧。”爸爸妈妈说：“好。”于是，燕子就拼命地练习唱歌。她妈妈就教她发音、运气。爸爸教给她演唱的技巧。燕子也很勤劳，每天天刚刚亮，燕子就飞到一棵粗壮的大树上练习发音。燕子一边喝着甘甜的露水润喉，一边练习唱歌。经过长时间的训练，燕子学会了唱歌，声音也变得好听起来。
八月八日，森林里要举行隆重的“才艺展示”。在乌龟和爸爸妈妈的支持下，燕子决定去参加比赛。比赛开始了，主持人小猫和小狗走上舞台，先向大家打声招呼，鞠个躬，然后宣布第一个节目。几个节目过去了，终于轮到燕子了。当主持人宣布接下来的演唱者是燕子时，台下传来一个声音：“哼，她也来比赛，准没一会儿就让人赶回家去睡大觉！”可是，燕子不灰心，她笑着上台。燕子唱了一首《隐形的翅膀》，以动听的歌声赢得了全场观众热烈的掌声。经过评比，燕子是这次比赛的冠军。
从此，燕子和她的爸爸妈妈一样成了森林中著名的歌唱家。事后，很多人都喜欢燕子，愿意和她做好朋友。
后来，燕子飞去向乌龟表示感谢。燕子说：“乌龟，谢谢你！没有你的鼓励和帮助就没有我的今天。”乌龟说：“不用谢，这是应该的。你做了歌唱家后，可不要骄傲哦。”燕子听了，点点头，向乌龟告别。