自从上次，乌鸦被狐狸骗了以后，乌鸦一直怀恨在心，还警告自己的孩子，不要相信狐狸，以免再次上当。
一天，狐狸又一次在树上看到乌鸦嘴里夹了一块肥美的肉。狐狸眼里直冒绿光，口水也流了大约一百丈高了，心想：我这次一定要吃到乌鸦嘴里的肉。他眼睛一转，说：“臭乌鸦，你长得像一个奥利给，臭死了。”“哼！”乌鸦没有说话，而是从鼻子里挤出一个字来。狐狸见这招不行，又说：“乌鸦大哥，你的羽毛像天上的白云一样洁白，你的声音比百灵鸟还要好听。”乌鸦把肉放到一边，说：“你向后退十五步，我把肉丢给你。”狐狸立马按乌鸦说的话做，结果当他退了第十四步的时候，“扑通”一声，掉进河里了。
乌鸦叼起肉，拍了拍翅膀飞走了。它边飞边想：“我信你个鬼，你个糟老狐狸坏得很，同样的招式我绝对不会再中招的。”