狐狸自从骗走了乌鸦嘴里的肉，心里得意洋洋。但是乌鸦却非常生气，它想：狐狸真是太狡猾了，我下一次一定不能上当了。
一天，乌鸦又在森林里找到了一块肉。乌鸦正在津津有味吃着的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸眼珠一转，对乌鸦说：“你是全世界唱歌唱得最难听的鸟，别人一听到你唱歌就吓得全逃走了。”乌鸦看了狐狸一眼，没有理它。狐狸又说：“亲爱的乌鸦，上次真是对不起，上一回我骗走了你嘴里的肉我很难过，我再也不骗人了，让我们成为朋友吧。”乌鸦想说：我再也不上你的当了，结果它刚一开口肉就掉了下来。狐狸刁起肉一溜烟跑掉了。