一天，乌鸦找到了一块比上次还大的肉，狐狸看到了口水流成了“河”，恨不得立记得把那块肉抢到手。于是，狐狸来到树下，对乌鸦大声地说：“亲爱的乌鸦兄弟，您的歌声真好听，可不可以唱一曲给我听听？”由于乌鸦上次上了当后，吸取了教训，不会再相信狐狸的假话了，乌鸦没张口。狐狸只好灰溜溜地走了。
但是狐狸还是不死心，它对那块肉念念不忘。于是，它扮成一个猎人，又用木头编成了一把“枪”，狐狸出发了，它准备去森林里骗乌鸦的肉。
乌鸦正准备享受它的美食时，却看到一个“猎人”扛着一把“枪”走了过来，乌鸦正要张嘴大喊“救命”时，发现了“猎人”的后面有条狐狸尾巴，乌鸦不慌张了，只是把那块肉吞进了肚子里，并说：“肉已经被我吃了，狐狸先生，请不要打歪主意了。”
狐狸听了，只好拿下伪装，回家了。