自从被狐狸骗走了快到嘴的一块肉后，乌鸦一直很后悔！这天，乌鸦又叼着肉在大树上休息时，碰巧又被出来找食物的狐狸看见了：“呀，乌鸦大姐啊，我们又见面了，最近过得好吗？”狐狸大大咧咧地向乌鸦招了招手。可是乌鸦却默不作声，一睬也不睬。狐狸便又说：“你看，我新买了件背心，是不是很漂亮啊？”乌鸦听得不耐烦了，拍拍翅膀飞走了。
几年过去了，乌鸦老了，不能出去找食物了。就叫自己的女儿可可出去找，并叮嘱女儿说：“找到食物后，赶紧回来，要是被狐狸看见了，又要想方设法来骗你的！”可可大声答应后便出门了。
与此同时，老狐狸也在叫自己的儿子丁丁找食物，并把以前自己是怎样从乌鸦那里骗肉的把戏教给了丁丁。丁丁听完后大摇大摆的走出了家门。
当小狐狸刚走进树林，就见可可就叼着块很新鲜的肉在大树上歇脚。他马上走过去，大声打起了招呼：“可可，好久不见，你真是越长越漂亮了！”小乌鸦刚想说谢谢，突然想到妈妈的叮嘱，就假装没听见。丁丁看小乌鸦不出声，知道她对自己起了防备之心。他马上又想出了一个法子，往前走了几步，就假装晕倒在地，一动也不动了。善良的可可看见了，赶紧下来，放下嘴里的肉，急着把小狐狸扶起来：“丁丁，你醒醒，丁丁。。。”还没等乌鸦说完第二句话，小狐狸就跳起来叼起肉就一溜烟地跑走了。可怜的小乌鸦伤心极了，只能再去帮妈妈找食物。
又过去了几年，可可和丁丁都长大了。这天，因为跑得太块，狐狸真的晕倒了，可惜，没有一个动物来帮他找医生。因为在这几年中，他用“晕倒”这种方式骗了许多善良动物们的食物。所以，大家都不再相信他了。幸亏斑马医生正好路过，便把狐狸带回了医院。
从此，狐狸再也不敢欺骗别人了。