乌鸦知道自己上了狐狸的当之后，万分着急，伤心地哭了起来。乌鸦越哭越伤心，自己好不容易得到的一片肉，居然被狐狸的花言巧语给骗走了，它非常的后悔。
这时，走来了一位和尚，他穿着一件破破烂烂的衣服，摇着一把破扇子，嘴还哼着歌儿：“鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破......”噢，原来是非常热心肠的济公和尚。
济公看见在树枝上哭泣的乌鸦，关心地问：“小乌鸦，你怎么了，为什么这么伤心呢？”乌鸦一边哭一边把刚刚被狐狸骗走肉的事情说了一遍。济公说：“小乌鸦，你不要哭了，让我帮你去要回那片肉。”说完，济公念了一下咒语，把自己变成了一只大乌鸦。乌鸦就领着济公变成的“大乌鸦”一起飞向狐狸的家。
狐狸骗到肉，马上跑回了家。它非常得意，不用劳动，只说了几句好听的话，就得到了属于别人的美食，狐狸开心地哈哈大笑。正当它准备吃那片又香又长的肉时，听到了一阵声响，原来是乌鸦和济公来了。济公说：“快把那片肉还给小乌鸦！”狐狸得意洋洋地说：“这片肉是我的！”说完张开它的大嘴就要吃肉，这时只见济公指着狐狸说：“定！”狐狸一动也不动地张着大嘴站在那里。济公从狐狸手里拿回肉还给乌鸦，又在地上抓了一大块泥巴放进狐狸的嘴里。
乌鸦非常感谢济公的帮助，济公对乌鸦说：“小乌鸦，回家去吧！不过你要记住：闪光的东西并不都是金子，动听的语言并不都是好话。”乌鸦谢过济公后，开心地飞走了。它把济公的话告诉了其它的小动物，让它们以后不再像它一样上当受骗。
从此以后，狐狸再也骗不到食物了。