狐狸上次借老虎的威风欺骗了老虎，让老虎相信了他是上帝派来的部下，从此老虎对狐狸是恭恭敬敬的，让狐狸变的高傲了，他从此变的像老虎一样欺负小动物。今天把土拨鼠家的出口给埋了，明天把小兔辛辛苦苦种的萝卜给拔了······他干过的坏事数不胜数，他在当地无恶不作，居民们都很讨厌他。
有一天，狐狸正在大森林里散步，突然从草丛里跳出来一只狮子，狐狸吓了一跳，不过又马上镇静了下来。狮子见他不跑就问：“小小狐狸，你看见我 么不逃呢？”狐狸不慌不忙的说：“难道你没听说我是上帝的部下吗？”狮子想：他一个小小的狐狸，还敢说自己是上帝的部下，我吃了他！可狮子又转念一想：万一他真的是上帝的部下呢，那我可不是犯了大错吗。所以狮子说：“你不是说自己是上帝的部下吗，那你就证明一下吧。”狐狸在心里可高兴了，他知道自己得手了。他的大肠在肚子里跳舞，小肠在跳迪斯科，简直是肚子里的大盛会。
狮子跟着狐狸往大街上去，小动物们都闪开了，就在狐狸以为好了时，突然小鸟飞过来说：“狮子大王，不要相信他，他以前就对老虎用过这招。他是骗人的！”狮子一瞪他说：“狐狸，真的是这样吗！”狐狸一见事情败露，但还想让狮子受骗，胆战心惊的说：“胡说，我是上帝的部下，你们一定是害怕我，才说我的话是假的！”可小动物齐声说狐狸是假冒的，狐狸到最后不得不吐出实情，狐狸在说的时候刚好老虎经过，老虎听完后气的差点发疯，大叫一声，让地动山摇，冲上来一口吃了狐狸。
从此，森林又恢复了以往的宁静。