在森林里，小动物们会经常听到动听的歌声。那歌声是那么美，就像涓涓流淌的溪水声，也像轻轻摇摆的风铃声。动物们议论纷纷，有的说是森林歌唱家即将诞生了，有的说是有个仙女住在森林里，有的说是妖怪靠声音来吸引大家过去的……一个比一个说得夸张。
有一天，小松鼠米妮菲正要跳上树去采摘松果时，不远处忽然响起了美妙的歌声。她从来没听到过这么好听的声音，一下子呆住了，向着歌声传来的方向走去。过了一会儿，米妮菲看到了一个可爱的小女孩，她的眼睛红红的，像是刚大哭了一场。米妮菲连忙跑过去问：“你叫什么名字啊？怎么哭了呢？”小女孩委屈地说：“你那么想知道我的名字吗？我叫朱焰。”忽然，那女孩变成了一个老巫婆，长得又老又丑，很吓人的。米妮菲“啊”地叫了一声后，就昏死过去了。老巫婆抱起米妮菲，把她关在一个笼子里。原来老巫婆是个会妖法的人，她很想把自己变得漂亮，可是她只有能维持十分钟的法力（除非能喝到新鲜的动物血才能维持一天）。
米妮菲失踪后，哥哥米杰很着急，他担心妹妹会被猛兽吃掉。他爬到最高的那棵树上往四处一看，才知道米妮菲被关在沼泽地大木板上的一个笼子里。米杰灵机一动，立刻就想到了救妹妹的好办法。他先到家里化了一下妆，把自己变成了又丑又凶恶的“独眼虎”。“独眼虎”大摇大摆地走向沼泽地，看到老巫婆刚想拿刀子杀妹妹。他不慌不忙地对巫婆说：“先别杀她，我知道你想要什么？”老巫婆发出了一阵可怕的冷笑声：“哼，哈哈哈——你会有什么好东西啊？”“独眼虎”拿出了一颗用小石头做成的丹药，说：“你把这丹药咬碎吞下后，就能永远变美丽。但你必须把这个小家伙送给我，做我的一顿美餐，怎么样？”“独眼虎”说完，指了指关在笼子里的米妮菲。
老巫婆看着闪闪发亮的石头丹，毫无疑虑地说：“当然可以！”说完，她把米妮菲放了出来，又用绳子捆住米妮菲，把她交给了“独眼虎”，而后快速拿走了丹药。老巫婆把丹药放到嘴里吞下后，她的肚子立刻疼了起来，她痛苦地呻吟道：“啊……啊……你……你给我吃的什么药啊？”米杰迅速放开妹妹，脱掉虎皮，拉着她就跑。“哥哥，原来是你啊，你给老巫婆吃了什么？”“这你就不知道了吧，我给她吃了涂过毒液的丹药。她可真笨，为了要美丽居然一点儿也不怀疑。呵呵……”米杰和米妮菲开心地笑了，笑声回荡在森林里。