周瑜妒忌诸葛亮，于是找借口找诸葛亮来商议军事，最终定下来让诸葛亮用三天时间制造出十万支箭。诸葛亮向鲁肃借了一些东西，并让他不要告诉周瑜，鲁肃照办了。
到了第三天凌晨，天气起了大雾，诸葛亮把鲁肃叫到船上去取箭。到了曹营，诸葛亮叫官兵们擂鼓呐喊，鲁肃开始害怕了，于是诸葛亮就安慰他不要怕。曹操以为诸葛亮派兵来攻打他们，于是就叫弓弩手一起放箭，诸葛亮又下令把船调过来，曹操又射箭。
天慢慢亮了，诸葛亮只说了句谢谢曹丞相的箭就走了。曹操知道上当后，后悔莫及。周瑜等人来搬箭，不多不少，周瑜长叹一声，说：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他！”