太阳暖烘烘地照着大地，鸡妈妈蹲在草边等他的孩子出世，一只只小鸡从蛋壳里钻出来，就剩下一个五颜六色的鸡蛋，过了一个星期才钻出一只又大又丑的小鸡，它的羽毛一半黑一半黄，头是白色的，嗓子又哑的小鸡，大家都叫他丑小鸡。
一天，丑小鸡去玩，遇见了小鸭说：“你能跟我玩吗？你叫丑小鸭吗？”丑小鸭说：“我能跟你玩，我就叫丑小鸭。你叫丑小鸡吧。”“我就叫丑小鸡，我和你做好朋友吧！”丑小鸡说，“好！好！我们两个都姓丑。”丑小鸭说。从此它们在一起生活了。
一天晚上，它们看着美丽的天鹅从天空飞过，又惊奇又羡慕，当它们睡着时都做了个梦，它们梦见自己变成一只美丽的天鹅，在水上游，在天上飞，多好玩呀！起来时，丑小鸭去游泳，看着镜子似的湖面上倒影着一只天鹅，丑小鸭说：“原来我不是丑小鸭，是只美丽的天鹅呀！丑小鸡看看你自己，我们都是只天鹅。”从此，它们幸福地生活着。