在鸟语花香、百花争艳的绿森林里，住着一群活波可爱的动物们，他们和谐快乐的生活着。
夕阳带走了调皮的云霞，月亮仙子带着一群可爱的小星星在璀璨的天空中遨游。动物们在尽情的玩耍，看，小鸟在翩翩起舞、小兔、小狗们在互相追逐着。只有“小不点”大象在唉声叹气：瞧，我这庞大的身体，跑也跑不快、走也走不快，无法与他们在一起玩耍，该怎么办呢？要是能有一顶能变形的魔法帽该多好啊！
忽然，“小不点”觉得头上猛地一沉，一顶带有彩色羽毛的黑色礼帽扣在了头上。“小不点”高兴极了：我有一顶会变形的魔法帽了！我要试一试，变个什么呢？哎，把身体缩小成猴子般大小吧。想到这里，说了声“变”，瞬间就变成了小猴子一般大小。它来到了朋友们中间一起做游戏，玩的很开心。
过了一阵儿，动物们都去吃晚饭了，“小不点”大象也跑过去，用鼻子卷胡萝卜吃，可鼻子怎么用劲都不能食物送到嘴里。它心想：今天我的鼻子出了什么问题？它边走边想，不知不觉的回到了象群里。象群可炸开锅，都叫了起来，哪里来的妖怪，我们一起把它赶走。“小不点”哭着走了，伤心极了，它来到一个小湖边。口渴了，就低头用鼻吸水喝，鼻子够不着水面，“小不点”猛然惊叫起来，这是我吗？怎么成这么样了，仔细一想，噢！是魔法帽搞的鬼啊。
“魔法帽、魔法帽，请你把我变原来的样子吧！”顿时，“小不点”变回原来的样子回到了家族——象群里。