乌鸦的肉被被狐狸骗走以后，乌鸦想，这次我得想方设法来惩罚这只狐狸一下。乌鸦左思右想，想了好一会，终于想到办法了。她飞到清澈的正在流淌的小溪边，叼了一条鱼，把这条鱼叼起来的时候，这条鱼的尾巴还一甩一甩的呢。她心里想，你这只狡猾又可恶的狐狸，你等着瞧吧！
她先飞到了家里，拿菜刀把鱼身上的鱼鳞刮掉，再割下了一片带刺的鱼肉。然后，她叼着这块鱼肉飞到了一棵又粗又大的大树的树干上。狐狸正巧走到这棵树下，狐狸一抬头，看到了站在树枝上的乌鸦，也看到了她嘴里的那块肉。狐狸正好也没吃饱，他想，要是那块肉在我嘴里那该有多好呀！他又想：既然肉就在眼前，我可不能就这样眼睁睁地看着这块肉跑掉呀！狐狸眼珠一转，想出了一条妙计。于是，他就说：“臭乌鸦，你的羽毛真丑，唱歌特别难听！”乌鸦听了，假装很生气，于是，她就大骂了起来，她刚一开口，那块肉就像飘落的树叶一样掉了下去。
狐狸叼起肉，一溜烟地跑掉了。狐狸回到家里，狼吞虎咽地把这块肉吃掉了。狐狸吃完了肉，就感觉自己的嗓子里非常难受，它疼得嗷嗷直叫。他忍着痛，急匆匆地赶往医院，请啄木鸟大夫给他看病。大夫检查了一番后，对狐狸说：“你嗓子里怎么会有两根尖尖的鱼刺？”狐狸听了，恍然大悟，知道自己上了乌鸦的当，它大喊着说：“你这只愚蠢又该死的乌鸦！”说着，气急败坏地走出了医院。