老虎受骗了。从此，狐狸便到处炫耀自己的聪明、了不起。这件事传到了老虎的耳中。
有一天，老虎在一座山上又遇到了这只狐狸。老虎气冲冲地说：“你这只狐狸，竟敢骗我，今天有你好看的！”狐狸眼珠子一转，想出了一个好办法，它对老虎说：“你敢吃我？”
老虎说：“别用你这老掉牙的办法来骗我！”
“上次是我骗你。这次可不一样，我可是跟狮子交朋友的。”
老虎心想：狮子是群体行动的，我是单独行动的。一只老虎肯定是打不过一群狮子的。老虎半信半疑，放下狐狸说：“下次你可没那么好运了，这次本大爷不饿。”
老虎在回家的路上正巧遇到了一只狮子，它正在觅食。老虎问狮子：“你和狐狸是朋友？”狮子说：“谁和这家伙是朋友！”老虎气冲冲地回到家，把事情的经过讲了一遍，兄弟姐妹哈哈大笑，都笑老虎是个大傻瓜。
这一天，老虎在森林里又遇到这只曾经骗过它两次的狐狸，它恶狠狠地对狐狸说：“你居然一而再、再而三地骗我，今天我非把你吃了不可！”狐狸见老虎不上当了，就苦苦哀求道：“虎大爷，你大人不计小人过，请你饶了我吧……你看你帅气的皮毛多好看啊！”老虎一听，骄傲地说：“你这只狐狸还蛮有眼光的嘛！”它一边说，一边去小河边照镜子。
等它转过头的时候，狐狸已经跑得无影无踪了。