小木偶在蓝鼻子小女巫的帮助下，有了人类的各种表情之后，蓝鼻子小女巫和小木偶一同找到了熊警官。小女巫帮助小木偶向熊警官说清楚了真相。熊警官听后很生气，手上的青筋都鼓了起来，并用力地拍了一下桌子说：“小红狐真是可恶，不但把小木偶的红书包骗走了，还连我也骗了，真是太可恶了，我一定要将她绳之以法。”
熊警官带领着小木偶和小女巫找到了小红狐，那时小红狐正在对朋友们炫耀自己从小木偶那里拿来的新书包呢！一只小花狗问她：“小红狐，你的新书包一定花了不少钱吧？”“那当然了，和我的皮毛很相配吧！”小红狐毫不犹豫地回答。正当小红狐得意忘形的时候，熊警官来了，他对小红狐严厉而大声地说：“小红狐，跟我去一趟警局。”小红狐乖乖的跟着熊警官到警局里去了。小红狐走后，她的朋友们都在想：“小红狐犯了什么错呀？连熊警官都来请她了。”
到了警局，小红狐一再的否认她骗了熊警官，在熊警官严厉的追问下，小红狐说出了实话。她一定是心虚了吧！把红背包还给了小木偶。小木偶和蓝鼻子小女巫要出警局的时候，熊警官向小木偶表示了深深的歉意。蓝鼻子小女巫对小红狐说：“你觉得美好的东西，是要靠自己的劳动得来，并不是靠坑蒙拐骗得来，不是自己的东西，虽然它的物品在你的身边，但它的心却早已飞到了它的旧主人那里了。你是一个好孩子，千万不要被那个坏我打倒，一定要战胜坏我。
小木偶和小红狐听了这翻话异口同声的说：“我一定要做一个好孩子，好好学习，将来做一个对社会有用的人。