小木偶从那小女巫那里获得了所有的表情，他气者怒，乐者笑，悲则哭……心里感到十分痛快。可是，他好想好想他的红背包呀，于是，小木偶决定去一趟警察局。
小木偶高高兴兴地上路了，突然，他看见路旁有一大群动物正在看着一个红色的影子。小木偶也挤了进去，探着脑袋，看见小红狐正在炫耀自己的红背包。立刻火冒三丈，推开正在旁观的动物们，一把夺过小红狐怀中的背包，小红狐定神一看，看见是小木偶，便龇牙咧嘴地一跺脚，尖叫道：“你这块烂木头，上次差点抢走了我的背包，这次还不罢休，你……”小红狐还想狡辩，小木偶便立刻打断小红狐的话，气势汹汹地怒视着小红狐喊道：“你才是强盗，明明是我的红背包。”围观的动物们议论纷纷。“应该是小木偶的吧！”小松鼠若有所思的说道。“应该是小红狐的”，小青蛙挠了挠后脑勺说。聪明的小兔子蹦到大家跟前，大声喊：“大家安静，安静，现在唯一的办法就只有把小木偶和小红狐送到警察局去。”大家一致认同，只有小红狐厌恶的把头转向一边。就这样，小木偶和小红狐被大家你推我搡的带到了警察局。
到了警察局，大象伯伯把以前的黑熊警官请来了。黑熊警官坐在警官的宝座上，在桌子上使劲一拍，“嘭，这案子不是早就判出来了吗？怎么今天又来了。”“警官，”小木偶生气地瞟了小红狐一眼，“当时，您还没分出青红皂白，就把我扔出去了，其实，我的木匠爷爷只给了我一种表情——笑，所以我根本不能用表情来表达我心中的愤怒。你看我脸上只有笑，于是就把我当成了“强盗”小木偶委屈的说着。
黑熊警官和动物们立刻把目光转到了小红狐身上，小红狐低下头，喃喃地说“是你的……还给你就是……”。小红狐说完，拔腿就跑，黑熊警官立刻恍然大悟，“是我误会了你，对不起，小木偶。”并发出命令；“一组队员马上行动，捉拿小红狐。”
正义战胜了邪恶，小木偶的脸上挂上了灿烂的笑容，但这次是发自内心的笑……。