从前，有两个魔法姐妹，她们快乐地生活在一起。她们有一根非常漂亮的魔杖，要什么，就有什么。
有一天，雪花漫天飞舞，两个姐妹一起到外面去玩，她们堆了一个大雪人，大雪人全身雪白，没有眼睛，嘴巴，鼻子，一点都不好看，她们拿起魔杖，念起了咒语：“把雪人变得更漂亮吧！”马上一个精致的雪人出现在她们的面前。忽然，来了一个要饭的人，他很可怜，两个魔法姐妹用魔杖变出了两串牛肉给他吃，还让他和自己一起住。要饭的人摇身一变，变成了一个神仙，他准备带她们去天上玩。魔法姐妹高兴极了，因为人类是飞不上天的，魔法姐妹坐在老鹰身上飞上了天。
来到天上，天真得好大好大，漫无边际。魔法姐妹觉得挺新鲜的。她们一下拿白云当绵花糖，一下把白云当蹦蹦床，一下去跟月亮姐姐玩……，玩得可开心了!