丑小鸭变成了美丽的白天鹅后，可高兴啦!一天，它正和同伴们在湖面上玩耍嬉戏，一声枪响，一只大天鹅倒下了，鲜血染红了湖面。
其他天鹅吓得东飞西跑，丑小鸭也决定离开这里。几天后，丑小鸭历经辛苦，终于回到了它的故乡。它看到原来的伙伴小公鸡，“小公鸡，多年不见，你好吗？”丑小鸭高兴的上前招呼。
小公鸡看了半天，说：“原来是丑小鸭，你……”话音未落，就建两只野鸭随着一阵枪声从天空中掉了下来。丑小鸭来不及和小公鸡告别，赶紧飞走，忽然，它看见了曾经收养自己的农夫，满心欢喜的要上前问好，万万没想到的是，农夫一见它，哪着绳子就要绑它，原来，农夫想抓到天鹅，卖个好价钱。丑小鸭只好又飞走了。丑小鸭飞呀飞呀，它一路上经常看到各种珍稀动物的尸首，心理害怕极了，它不明白，人们为什么要杀害这些动物呢？
早知这样，还不如当一只普通的鸭子呢。又不知飞了多久，丑小鸭忽然感到翅膀一热，掉了下来，原来它中弹了，只见一个猎人向它一步步逼近，就在千钧一发之际，火山爆发了，猎人们都逃命去了，丑小鸭见傍边有个湖，便钻进水里避过灾难，它喝了一口湖水，伤口竟奇迹般的好了，它以最快的速度飞离了这危险之地。历经了各种磨难之后，可怜的丑小鸭最终还是没逃脱厄运，它被人捉到动物园展览，虽然失去了自由，但它终于过上了平平安安的日子。