天下之事合久必分，原本这天书界内为朝云一国所统制，几十年前，长生门的掌门江灵子偶遇一本无字天书，经过多年的潜心修炼。从中领悟了其中的真谛，得道飞升，走时留下了自己的心得《归元密露》。江灵子飞升时，无字天书下落不明。许多人继续探寻无字天书和《归元密露》。
数年后，出身武术世家的毕争，从小爱好学武，打抱不平，锄强扶弱。而且刀法高超，所向披靡。他的独门绝技，伏魔刀法，刀之所向，令人闻风丧胆。当时他出生在朝云国，还有月雾国、星风国。一些人急于求成，导致误入歧路，失去心智 且入邪者数量不断增加。失去心智的入邪者对百姓大下杀手，一时间人心惶惶。朝云国当代国主永祥帝也喜修真炼药，眼看天下灾祸将起，他却不以为然。终于，越来越多的失心者无法克制自己的邪念，终于化魔。毕争悟性极好，在修炼伏魔刀法最后一成时，谁想毕争在紧要关头急于求成，走火入魔。若不是好友紫星月，将其邪气压制，后果不堪设想。
也许天意如此，毕争在被押伏魔山修养的时候，受到山中伏魔炎刀邪气所侵扰。最终破坏封印化成魔，成魔之后，统领山中的入邪者。发起对朝云国攻击。朝云国从未遇到如此大乱，节节溃败，以伏魔山为中心的西部地区全部陷于魔掌。
魔军攻至北部之时遭到北部广寒城主严宗顽强抵抗，三月之后，得一良机大破魔军。哪料朝云国主永祥帝害怕严宗势力大过自己不好控制。一道圣旨下令停战，与毕争求和，严宗被罢免，而魔军也得以喘息。
毕争表面拖延和解具体事项，暗中组织人手东扩，不料在铁狮子谷又遇惨败。铁狮子谷有一军士，名曰顾冲，本是孤儿，幸得仙师广来子搭救，收为弟子，传授武艺，习得一身无双功夫。铁狮子谷一役，以手下百余人之力，抵挡万千魔军，一战成名，人称万斩。
谁料顾冲也未得到永祥帝赏识，反而怕他也和严宗一样成事。坏了自己的江山，将顾冲调离前线雪藏。没有了顾冲，魔军再次兴起，一举攻至江霞府，直逼灵昌城，朝云军队不满统治，兵变投敌。广寒城守军借机独立，拥严宗为广寒侯。紧随其后，坠龙城守将拥护顾冲为主，称其万斩候，宣布脱离朝云统治。朝云天下摇摇欲坠。
在此危机时刻，永祥帝生母，姜太后出手，废掉了永祥帝，立6岁的景灵帝为主，而后，又联手严宗和顾冲，并任命禁军督察使，朝云国奸细机关头领舞月为将军。长生门下掌门弟子舞修罗为军师。三方合兵将魔军逼回铁狮子谷，并一举将其歼灭。战后，三方大会于江霞府。划定疆界，从而天下三分。月雾，星风两国成立，严宗与顾冲分别为主，魔神之乱结束。