秋天到了，天气渐渐转凉了，动物们准备过冬，特别是天上的飞客，又要进行一年一度的长途旅行，青蛙和大雁是一对好朋友，它们都住在湖边。大雁要去南方过冬了，于是，它就对青蛙说：“兄弟，我们要去南方过冬了，因为南方气候比较温暖，我们要去那边过一个舒适的冬天。”
青蛙听了，十分心动，它激动地说：“你们也带我去吧！你们走了，我多孤独啊！”大雁挠了挠头，说：“是呀，我们也舍不得离开你。可是，你没有翅膀，不会飞呀！怎么办呢？”
青蛙冥思苦想，终于想出了一个好办法，它一蹦三尺高地对大雁说：“大雁兄弟，我想到了一个办法。我等会儿去找一根又细又长的树枝，你和另一只大雁衔着树枝的两头，我咬着树枝中间，你们就可以带我去南方过冬啦！”大雁连忙点头称赞：“真是一个好办法！”
青蛙去找了一根又细又长的树枝。它们飞呀……飞呀……飞过森林，小松鼠看到了，称赞道：“呀！大家快来看哪！连青蛙都飞起来了，想到这个办法的人一定是最聪明的！”青蛙不作声，但它心里却想：这个办法是我想的，我是动物中最聪明的一个！
飞呀……飞呀……它们飞过湖泊，鸭子看见了，还以为这个办法是大雁想的，说：“大雁可真是厉害，这么好的办法都想得到，青蛙也飞起来了！”
青蛙听了鸭子的话很生气，心想：这个办法明明是我想的，怎么能够说大雁呢？我要跟它们澄清事情的真相。可是，青蛙一张开嘴，就从天上掉了下来。
最后，青蛙掉在了一块草地上，还好保住了性命，但是受了重伤。两只大雁急忙飞下来看受了伤的青蛙。大雁只能留下来照顾青蛙了，南方也不能去了。就这样，它们度过了一个寒冷的冬天，但青蛙的内心却温暖无比……