乌龟爽快的答应了。
这场比赛引来了不少动物观战，大家议论纷纷，有的说是兔子赢，有的说是乌龟赢，突然，只听见老山羊裁判大喊：“开始”
兔子就一个箭步就向终点跑去，大家看着兔子飞快的跑向了终点，而乌龟则不紧不慢的往前爬，大家这是不再议论纷纷，都一致认为这次比赛兔子是稳操胜券了。可是最后的结果让大家大吃一惊，是乌龟获得了胜利。
原来乌龟把跑鞋改装成为了旱冰鞋并在后面加上了火箭推射器。
第二场比赛在三周后举行。
兔子受了乌龟的影响后，找来了兔子秘密研究所的高级科学家帮他们制造了一件秘密武器。
比赛当天，兔子和乌龟带着他们的秘密武器来到比赛现场，只听见老山羊裁判大喊：“开始”
兔子和乌龟开上了他们的秘密武器——飞机，冲向终点，兔子为了胜利在飞机上暗藏着空对空导弹，想在中途中把它击落。于是，他打开了雷达搜索乌龟飞机的方位，可是他搜了半天也没搜到飞机，只见一只飞碟从它上方掠过。他不以为然，他以为乌龟在他后面，于是，加快了飞行速度，冲到终点，只见老山羊和乌龟站在飞机上等候自己。兔子垂着耳朵怎么也不相信摆在眼前的残酷结果。他万万没有想到乌龟开的是变型飞机。
老山羊宣布：乌龟获胜。并对兔子说：“各种比赛，不仅仅要斗勇，还要斗智。”