（一）
自从上次兔子输掉了比赛后他很快找到了原因，并想和乌龟再赛一场。于是他给乌龟打了个电话说：“乌龟老弟，明天咱们再赛一场吧？” 乌龟答应了。
第二天一早，乌龟找到了自己的表哥，让他在终点等着。比赛开始了，乌龟钻进了草丛里开始睡大觉，而兔子则飞快地跑起来。他边跑边想：这次我一定要吸取上次中途睡觉的教训。于是，他不顾疲劳地向前跑着。当跑到一半的时候，兔子停了下来，向后看了看，连乌龟的影子都没有。他得意地笑了笑，心想，这回我可赢定了。等快到终点时，兔子吃了一惊，他发现乌龟已经在终点等了。哦，怎么回事？兔子有点不明白地想。原来跟兔子比赛的是乌龟的表哥，而不是乌龟。
这一次，兔子又输了。
（二）
知道了乌龟的做法后，兔子想：下一回我也叫上自己的表哥，看你乌龟还有什么鬼点子。于是他也叫来自己的表哥，让他在离终点一步的地方等。
两天后，比赛再次开始，兔子也像乌龟上次一样，躲在草丛睡大觉，心想，我表哥离终点那么近，看见你再走也能赢。兔子的表哥在终点附近左等右等，等了五个小时还不见乌龟的影子。因为天气太热了，他感觉特别渴，实在坚持不住了，就到街边的超市里去买了瓶饮料。当他从超市里出来时，发现乌龟已经在终点等他了。
（三）
兔子不甘心，又约乌龟到鸟巢比赛。
比赛又开始了，刚跑了不到一半，兔子的肚子突然疼了起来，他赶紧跑到厕所，出来时见乌龟都快到终点了。兔子悄悄地喝了点早就准备好的神秘饮料，像飞一样地冲向终点。这一次，兔子终于获得了第一名。正当他得意洋洋地准备领奖时，在他的尿检中查出了兴奋剂，所以成绩被取消，并禁赛两年。
乌龟再次获得胜利。