有一只小狐狸特别喜欢捉弄别人。
一天，小狐狸神秘地对小鸭说：“不好了，小鸭，天上的星星掉到河里了！你快帮帮忙，把星星救上来吧！”小鸭朝小河里一看，呀！小河里真的有星星呢。小鸭赶紧跳进小河救星星，结果弄得小鸭喝了一肚子的水。还有一次，小狐狸让小刺猬背大南瓜，结果小刺猬背朝上钉在大南瓜上下不来。
小动物们都讨厌小狐狸，不愿意和他在一起玩了。小狐狸很伤心。他躲进自己的家好几天都没出来。几天后，小狐狸从家里推出了一台大炮，身上还背着一把枪。小动物们吓得四处躲藏。小黄狗勇敢地站了出来，想保护大家。这时小狐狸一枪射进了小黄狗的嘴里，小黄狗轻轻一嚼，呀！又香又甜，味道好极了！小黄狗大声地对大家说：“大家别怕，小狐狸的枪里是巧克力！”小动物们都让小狐狸往自己身上射，可高兴了。巧克力打完了，小狐狸走到大炮那，只听“轰”的一声，从大炮里飞出许多漂亮的糖果。大家高兴地吃着糖果，围着小狐狸跳啊笑啊，都愿意与小狐狸玩了。