天上有一群“淘气包”，又唱又跳又快乐。有一天它们来到了森林里，一不小心睡着了，善良又好心的树妈妈，帮小雨滴安了个家，让小雨滴舒舒服服地睡大觉。自称“淘气包”的小雨滴来到了屋顶上。
看见了瓦片妹子，故意落在它身上，瓦片妹子直叫疼。“淘气包”们来到了动物园。看见狗熊大伯，心想：太好喽！小雨滴们组织了一个队伍，队伍中的小雨滴们，纷纷落到了狗熊大伯身上，狗熊大伯直翻滚。小雨滴来到了大海。看见海鸥大哥，骄傲地说：“海鸥，我比你强，我一定让你飞不了！”小雨滴打在海鸥的翅膀上，海鸥的翅膀淋湿了，不一会儿就掉了下来，小雨滴沿着海鸥掉下来的地方，发现了一条五彩鱼 ，小雨滴 生气了，落到了海里，吓得五彩鱼直逃跑 。雨停了，小草长高了，小花更美丽了。
小朋友们立刻出了门，寻找小雨滴，可找不着，原来小雨滴在彩虹上偷偷地笑，你们捉不着，找不到，这就是“淘气包”。