东汉末年，由于皇上无能，朝廷腐败，老百姓怨声载道。后来终于爆发了农民的起义，天下一片大乱。朝廷为了镇压起义农民，下令各地招收新兵。幽州太守刘焉也贴出了招兵买马的布告。
刘备，字玄德，是汉景帝之子中山靖王刘胜的后代，靠织草席，卖麻鞋维持生活。这天，他看到了招兵告示，想到自己不能为国家出力，不禁叹气起来。这时，后面走来一位黑脸大汉，大叫道：“大丈夫为什么叹气呢？”这位黑脸大汉名叫张飞，字翼德，以杀猪卖酒为生，特别愿意和英雄好汉交往。刘备把自己的想法告诉了张飞。张飞说自己这儿有点钱，可以拿出来做点事。两人说话很投机，就到村里的酒馆喝酒去了。
两人正喝着酒，一个红脸大汉走进酒店，对店小二喊道：“快拿酒来，我赶着去参军呢！”这个人名叫关羽，字云长，因撒谎了家乡的一个恶霸，一直四处流浪。刘备见关羽不是平常的人，就要请他过来一起喝酒，三人一见如故。刘备把自己的想法告诉了关羽，关于非常高兴，于是，在张飞的桃园里，三个人对天发誓，结拜为生死兄弟。按照年龄，刘备为大哥，关羽是二弟，张飞十三弟。结拜以后，兄弟三人合村里的年轻人在桃园里喝起酒来。
过了两天有两个商人送个他们一些铁，马匹和钱。张飞请人来打造武器。刘备是双股宝剑，关羽使青龙偃月刀，张飞使丈八蛇矛。这是邻村的青年陆续有人来报名，就这样，刘备带着五百多人投奔太守刘焉。他们打了许多胜仗，刘备后来当上了安喜县的县尉。弟兄三人互敬互爱，感情一天比一天深厚。
待续。。。