粗心的秋姑娘把秋天的魔术师放走了，还不小心把自己的颜料给了他。那位魔术师用秋姑娘的颜料来给大地画画了。
首先，他来到菜园里，用红色、绿色和自己的魔法把胖胖的大辣椒像小灯笼一样挂在枝头；让乐呵呵的高梁，笑红了脸，笑弯了腰，在秋风中跳着舞；让一排排整齐的大白菜舒舒服服地伸展着大叶子。玉米老爷爷拖着长长的胡子让魔术师给他穿上一件金黄的衣服，笑得咧开了嘴。一会儿魔术师又来了果园，他用颜料和魔法让红通通的苹果笑红了脸，黄澄澄的梨儿笑弯了腰，紫莹莹的葡萄变得像玛瑙，一个个晶莹透亮，他把黄黄的桔子变得像一只只小灯笼。
水果们挥着手对魔术师说：“太谢谢你了，让我们变得这么美丽。”魔术师说：“不用谢，再见了，我还要到别的地方去画画呢！”