老鼠第二天带了些钉子，到了拐弯的时候
老鼠知道要往右走但做了个记号（钉子），又怕猫不知道这是个岔口，就把左边的树下的石头推到了中间。老鼠万万没想到，它般石头的时候，不小心把衣服的一处挂在了树上，老鼠把事办妥了，便安心的走了，猫在后面走来，模模糊糊的什么也看见一块石头知道这是个记号，也知道这是个岔口，可是钉子太小了，猫在右边什么也没看见，就到左边去，找到了老鼠的衣服，便朝左走了，猫走进了一个臭水沟，猫很生气，发誓一定要吃了老鼠，老鼠回来了，还带了一个蟠桃回来给猫吃，猫二话不说，张开血盆大嘴，老鼠感紧逃命。
从此，猫见了老鼠就吃，老鼠见了猫就套逃！