从前，森林里居住着一个坏巫师，每天都要到小镇上骗走年轻姑娘。
一天，他又在镇上一家骗走了三个漂亮姑娘，把她们带回了森林。
巫师每次出门前，就会变出一个禁室，里面有进出大门的钥匙。为了知道三个姑娘有没有进入禁室，他在里面放了一个杀人的血盆，里面有血，又给姑娘们了一把禁室的钥匙，还发给她们每人一个干净的鸡蛋，鸡蛋沾上血是洗不掉的。每当那把钥匙打开门，鸡蛋会自动掉进血盆里，沾上血，巫师就知道她们有没有进入禁室，进了就得杀死她们。这样巫师就可以安心出门了。
巫师回来的第一件事就是检查鸡蛋有没有沾上血迹。结果，大姑娘和二姑娘都让鸡蛋沾了血，因而被巫师杀死。三姑娘很聪明，想办法对付巫师：她假装要当巫师的助手，让巫师把血盆放在禁室外。后来，她用禁室里的灵芝救活了两个姐姐，拿了钥匙，逃了出去，告诉乡亲们，然后大家齐心协力把巫师抓了起来。
这时，来了一个小天使，他告诉人们：“骗子的把戏并不高明，只要我们有冷静和清醒的头脑；只要我们不贪心、不投机、不心存侥幸，就不会掉进骗子设下的陷阱；只要借助团体的力量，就能产生巨大的能量，共同成就伟大的事业。”