在森林里住着三个好朋友，他们是小孔雀、小公鸡、小山羊。
一天，小孔雀说：“看我的尾巴多好看，看看你们的尾巴多丑啊！”小公鸡和小山羊不服气了。小公鸡说：“我的尾巴五颜六色，比谁的尾巴都好看。”小山羊不服气的说：“我的羊毛比谁的毛都白。”三个好朋友吵个不停，都说自己的尾巴最美。
小孔雀说：“咱们到小河边去比谁最漂亮。”来到小河边，小公鸡说：“我去找小马来当裁判。”过了一会儿，小马来了。小马说：“比赛开始。”小孔雀对着小河欣赏着自己的影子，它的尾巴像一把美丽的扇子；小公鸡的尾巴像一道美丽的彩虹；小山羊的尾巴洁白无瑕，像一朵白云。小马郑重的说：“大家都美丽，但是只有心灵美才是最美的。”