波斯猫听了燕子、青蛙和蜜蜂的话，决定去外面看看。它趁天黑的时候，溜出了主人的家。天亮了，波斯猫看见一座独木桥，旁边一只小兔子正坐在草地上发愁。波斯猫问：“你为什么发愁呢？”小兔子说：“因为我不敢过这座独木桥，怕掉下去。”波斯猫说：“让我来帮你吧。”小兔子跳起来说：“太好了，太好了！”波斯猫帮小兔子过了这座桥后，小兔子说：“谢谢你，小猫咪。”波斯猫说：“不用谢。”波斯猫此时感到非常快乐，于是又大步大步地向前走去。
波斯猫走着走着，觉得肚子饿了，正好旁边有一条小河，它就跳进小河里，捉了好几条鱼给自己吃，它感到更加地快乐了。
波斯猫继续向前走，它走过一片农场，农场里有个老爷爷坐在那里唉声叹气。波斯猫走过去问：“您为什么叹气呢？”老爷爷说：“因为老鼠吃光了我的粮食。”波斯猫说：“不要紧，我帮您捉老鼠。”一会工夫，波斯猫就捉了好几只老鼠。老爷爷说：“你可真能干，就留在这儿帮我捉老鼠吧！”“行！”波斯猫答应了。从此，波斯猫就留在农场帮老爷爷捉老鼠了。
过了一段时间，燕子、青蛙和蜜蜂路过这片农场，看见了波斯猫，波斯猫高兴地对它们说：“我终于找到了快乐！”