乌鸦后悔地想：“都怪我，这么得意，才上了狡猾的狐狸的当。下次一定要用用脑子，可不能再上当了。”
又一天，乌鸦嘴里又叼着一块肉。狡猾的狐狸又想骗他。狐狸说：“亲爱的乌鸦，你身体好吗？”乌鸦没有回答。狐狸又说：“亲爱的乌鸦，你的宝宝身体好吗？”乌鸦还是没有回答。狐狸又说：“亲爱的乌鸦，你的身材好苗条哦，麻雀和你比起来，可差远了。”乌鸦想：“哼，又想骗我，这次可不上你当了。”
狐狸想：“他怎么不说话啊，天哪，这次他怎么变这么聪明了！哼，我一定要把这肉骗到手。”狐狸一拍脑袋又想了个坏主意，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你怎么变得这么聪明啊，我再也不敢骗你了。不过你能说说你是怎么变得这么聪明的呢？”乌鸦听了这话，把一开始想的事全都忘掉了，得意地“哇”的一声叫了起来。肉就又掉了下来。
狐狸又叼起肉，一溜烟逃走了。