自从上次被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直后悔自己听了好话，失去了品尝美味的机会，但自从森林里有了“动物保护协会”，再也不用担惊受怕了。
一天，乌鸦又得到一块肉，当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸眼睛发光，垂涎三尺，摆摆尾巴，满脸堆笑地说：“乌鸦姐姐，你真是越来越漂亮了！你听说我上魔术班这件事吗？今天，我要给你露一手，只要你把嘴中的肉给我，我就能给你变出两份。”
乌鸦将信将疑，把肉给了狐狸，哪知狐狸得到肉一溜烟地跑了，乌鸦痛恨狐狸到现在还没改掉这骗人的毛病，它决定要治治狐狸，于是，它向“动物保护协会”的秃鹰发出了求救信号。伸张正义的秃鹰收到后，立即赶到了狐狸的家。狐狸斗不过凶猛的秃鹰，只好乖乖地把肉交出来，由于狐狸多次诈骗鸟类，秃鹰决定让它做五年牢，只见狐狸哀求道：“求您了，别抓我。我上有九十岁的老妈妈，下有吃奶的孩子啊！”秃鹰看在老人、小孩的份上暂且饶了它，但要它每天吃饭前，让蜜蜂叮几次，这真是“善有善报，恶有恶报”啊！
乌鸦高兴得“哇、哇”叫着，有了“动物保护协会”，森林里到处是一片欢乐、祥和的景象。