一年一度的森林演唱大会开始了，动物们听了这个消息从四面八方赶来报名，报名处被挤得水泄不通。乌鸦听了这个消息也蠢蠢欲动，想着去报名。可是乌鸦的歌声让人不敢恭维，她伤心极了，准备去拜老师学唱歌。
有一天清晨，百灵鸟在枝头引吭高歌，乌鸦正好路过此地，听到百灵鸟那清脆悦耳的歌声，心里羡慕极了，想：要是我拜百灵鸟小姐为师，一定能够取得头等奖。于是她飞到百灵鸟的面前，深深地鞠了个躬，彬彬有礼地说：“百灵鸟小姐，你的歌声太美妙了，我想拜你为师。”百灵鸟看了她一眼，沉思片刻，一本正经地说：“学唱歌要坚持不懈，你能坚持到底吗？”乌鸦听了连忙想小鸡啄米似的点了点头。百灵鸟说：“我先教你唱歌的基本功吊嗓子。”于是百灵鸟给乌鸦做了个示范，乌鸦听了就认真地吊起嗓子来。但是过了几天，乌鸦就不耐烦了，她觉得吊嗓子是一个枯燥乏味的工作，于是她趁老师不注意，偷偷的溜走了。
她又走上了寻师的道路，有一天，她看见森林唱歌家黄莺在唱歌，便拜黄莺为师，可是黄莺老师对她的要求十分严格，每唱错一个音符都要打她一下。没过几天乌鸦又溜走了。
然后她又拜学舌专家鹦鹉学唱歌，但是鹦鹉先生让她每天天还没亮就起床学唱音阶，一直到天黑才让她休息。乌鸦练得口干舌燥，嗓子都冒烟了，乌鸦吃不了这份苦，仍然溜走了。
她又跟其他老师学唱歌，可都坚持不了，半途而废，逃走了。
森林演唱大会如期举行了，其他选手都在台上大展歌喉，赢得了台下观众的欢呼和喝彩。可当乌鸦上场时，刚张开嘴，台下观众就捂上了耳朵，并传来一阵哄笑声。这时乌鸦后悔了，心想：要是我坚持不懈，不半途而废，就不会沦落到这个下场了！