正在小蝌蚪做梦时，圆脸蛋的小哥哥把小蝌蚪们装进了一个漂亮的杯子里。小蝌蚪醒了，它们在这个杯子里游来游去。
圆脸蛋的小哥哥的愿望是盼着小蝌蚪快快长大，变成青蛙。就这样他天天年着它们的小尾巴渐渐的没有了，长出了小脚，由黑色变成了绿色，长成了小青蛙，再后来它们又长了大青蛙。圆脸蛋的小哥哥的愿望真的实现了。
可是，小哥哥的杯子装不下小青蛙了。于是圆脸小哥哥把它们放在了一个美丽的池塘里。池塘里开满了荷花，绿色的荷叶主像一把把撑开的绿伞。青蛙在这么宽阔的池塘里生活，真是开心极了。一会儿游到这，一会儿游到那，一会儿跳到荷叶上，让荷叶上的水珠滚来滚去，水珠像一颗颗珍珠，真好看！到了夜晚还能听见青蛙呱呱地叫声。