老虎受骗了，从此狐狸便到处炫耀自己的聪明、了不起。这件事很快传到了老虎的耳中。有一天，老虎在一座山上又遇到了这只狐狸。
狐狸主动和老虎打招呼，说：“亲爱的老虎先生，好久不见了，您好吗？”老虎心想：我才不会上他的当。没有理他，直接扑向了狐狸。狡猾的狐狸眼珠子一转便说：“我们来个比赛吧。如果你把眼睛蒙上，你还能捉到我的话，我就让你吃了；如果你捉不到我，就放我一条生路。”老虎心想：我是森林大王，那只小狐狸一定斗不过我的，肯定会给我吃掉的。老虎爽快的说：“比就比。”
狐狸拿来一块很厚的布，生怕被老虎发现，狐狸帮老虎蒙上。老虎来捉狐狸了，狡猾的狐狸一溜烟跑掉了，而老虎还在东摸摸，西摸摸，还一直撞在树上，头上撞了一个个大包。
当老虎拿开头上的头布时，没有看见狐狸，才知道又受骗了。