这是一个很久很久以前的故事，那时，一位非常著名的钢琴家养了一只名叫汤姆的猫和一只叫杰克的老鼠，每当钢琴家弹起美妙的音乐时，杰克就会在他的小洞外面跳起华尔兹，汤姆就用尽他全部的力气的奔跑着去追逐杰克，但是每次汤姆都抓不到杰克，反而把自己的鼻子弄成了正方形的了，然而汤姆每一次都不泄气，因为他每一次都是这样抓杰克的哦，记住是每次的！
有一天，钢琴家要出去表演，就把杰克和汤姆留在了家里，汤姆知道没有音乐杰克就不会出他的小洞的，于是他也弹奏着优美的音乐，杰克终于出来了！就在这时正有一位大臣看到了这一幕，他便向国王说了一下这件事，国王下令让汤姆还有杰克到他面前表演，表演结束后汤姆又去抓杰克，他没有想到皇宫也有一个老鼠洞，这一回他被撞的晕晕的，而杰克正在给观众们鞠躬呢。