孙悟空护送唐僧西天取经，为人类造了福。他想，我应该用自己的本领为更多的人造福。于是他决定周游世界，帮助那些需要帮助的国家。
第二天清晨，孙悟空出发了，刚走了一会儿，便觉得有点口渴，于是到前面找水喝。忽然，从不远处传来一阵凄凉地哭声。孙悟空大步流星地奔上前去，原来是一群和尚躲在这里哭。悟空更加纳闷了，和尚为什么要哭呢？上去一打听，才知道此地叫“和尚城”，最近国王下令到处捉拿和尚，弄得和尚们无庙可归。
孙悟空听了非常生气，直奔和尚城，刚进城，直见城内到处是官兵，他们此时正忙着在城内搜查和尚。悟空拿出金箍棒，拦在官兵的前面，官兵们一看是孙悟空，吓得逃命去了。没多久，官兵们回城告诉国王。国王听了很着急，一时不知怎么办才好。这时，旁边的国丈走上来说：“大王不必烦恼，让我去对付这只死猴子！”国王听到这句话，心里塌实了许多。
刚过一会儿，只见孙悟空怒气冲天地闯进了宫里，刚好遇见了国丈。孙悟空火眼金睛，马上识破了国丈是妖怪变得，大声喝道：“哪里来得妖怪，竟敢在此地撒野，今天，孙爷爷来教训教训你。”说完，抡起金箍棒叫打，妖怪马上变出了武器招架。两人久在宫门口打了起来。这妖怪哪里是孙大圣得对手，没几个回合，久有些招架不住了。那妖怪打算逃跑，但孙悟空早已经识破了妖怪得诡计，抡起金箍棒，直朝妖怪得后脑勺劈去。不料，直听到半空中有人喊道：“大圣，请住手！”原来是太上老君赶来了，悟空收住了金箍棒，向老君行了个理。太上老君说：“大圣，饶了他吧，等我带他回去好好治治他。”说完，太上老君用手一指，那妖怪先出了原形，原来是只大狮子，老君坐上狮子回天庭去了。孙悟空拜别了老君，唤来了跟斗云，也离开了和尚城。