在一座翠绿的山上 ，有一间破旧的草屋，草屋里住着一个可爱的小女孩—莉莉和她的爸爸本来莉莉还有一个善良的母亲，可是一场疾病使母亲失去了生命。
有一次，莉莉出门采蘑菇，却碰到了可恶的女巫—呀呜呼呀呜呼看到莉莉长得非常漂亮，一股嫉妒的气流流出"呀呜-呀乌-邪恶魔法-变丑"话音刚落，只见莉莉非常美丽的脸颊变得长满痘痘，皮肤黝黑。莉莉来到河边，在水中看见了自己，她知道，自己这样回家，爸爸会认不出来的，还会把她赶出来。于是莉莉就在水边住了下来，她勤劳善良，很快就跟许多动物成了好朋友。有一个老奶奶来到河边，没想到晕倒了，莉莉就把老奶奶带进住的树屋。
过了一会儿，老奶奶醒了。当老奶奶刚下床时，突然变成了一位小天使，小天使让丽丽许四个愿望，莉莉许愿说:"我的第一个愿望是希望爸爸身体健康，弟二个愿望是希望妈妈回来，第三个愿望是希望家庭幸福，第四个愿望是恢复容貌。""你真是一个善良的人，我满足你的愿望，并赐予你一对翅膀和一个魔法棒，让你可以使用魔法。再见!"小天使说。"再见!"莉莉回答。