那是一个风和日丽的早晨，一只刚出世不久的癞蛤蟆丑丑跟着妈妈来到城里赶集，丑丑蹦跳地来到绘画展览室，其中一幅画画着一只天鹅在高空飞翔，癞蛤蟆垂涎三尺。他不明白这是什么意思，就来到长颈鹿画家面前：“长颈鹿画家，你能说出这幅画的意思吗？”长颈鹿一看是一只小癞蛤蟆，斜着眼睛轻蔑的说：“癞蛤蟆想吃天鹅肉，哼……”。围观的哈哈大笑。
丑丑回到家后，望着城堡似的云层，它越想越委屈，他们竟然那样侮辱我们蛤蟆。它不禁这样想到。“我丑丑对天立誓，我若今生吃不到天鹅肉，我决不回家”。
他求妈妈搬来所有关于天鹅的书籍，他成天躲在洞里深研琢磨。几个月过去了，瘦了很多，妈妈看见孩子变成了这样，心痛地劝孩子打消这个念头，可丑丑哪肯甘心放弃，他只知道自己的誓言。
苍天不负有心小蛤蟆，他终于掌握了天鹅的生活习性，他开始制作猎杀天鹅的工具——弓箭。
一个漆黑的夜晚，他趁妈妈睡熟后，带着工具满怀信心的出门了。他来到芦草丛中，寻找着天鹅的足迹，他找呀找，差不多都找出头了，他的心有些失落。忽然，他发现天鹅的脚印，他兴奋地随着脚印找去，发现沙滩堆里有几颗天鹅蛋，他上前几步，抓起一颗天鹅蛋准备往下扔。但他又想，我发誓要吃天鹅肉，我不能伤害他们啊！他将蛋放回原处，来引诱他们的父母，躲在芦草里静静地等待着来寻蛋的天鹅，
丑丑静静地忍耐着，等待着，眼睛直盯着沙堆。此时，两只天鹅从天而降，丑丑的心绷得紧紧的，用手摸了摸弓箭。两只天鹅落在蛋边，竖直了脖子，很警惕地环视四周，搜寻着，待丑丑刚从身上取下弓箭，天鹅却飞走了，丑丑有些气馁了。
过了一会儿，两只天鹅又飞回来了，他们撤消了警惕，围着蛋高兴地欢叫着。这时，丑丑半跪着，拉紧了弦，“嗖”地一下，箭飞了出去，一只天鹅倒下了，另一只惊慌失措地逃跑了，他高兴地拣起天鹅向家奔去。
丑丑的这一举动，让森林动物刮目相看。他还召开了一场新闻大会，告诉动物们：要想干事，就要有勇气夸下海口，去干前辈们不敢干的事，只要有恒心、有毅力，一定会超越困难，实现自己的梦想。