在遥远的原始森林里，生活着一群小动物，统领者是虎大王、狐宰相、豹元帅和狼将军。
他们无忧无虑的生活在一起，因为虎大王、狐宰相、豹元帅和狼将军将这片无忧之地管理的很好，所以他们生活的倒也轻快。可是偏偏在这国泰民安的时候，临国的狮大王却不安分起来了。他想：“我堂堂的狮大王，怎能只占这区区一席只地呢！”于是，他日夜操练兵马，对虎大王的地盘虎视耽耽。虎大王他呢？当然也察觉到狮国的威胁，毕竟，他也不是个呆子。所以，他准备来个先发制人。于是，他带领20万虎狼兵，趁着夜色，悄悄偷袭狮大王的军队。把虎国的统领权全交给了狐宰相。
虎大王带着兵马，来偷袭狮国的部队，竟然取得了空前绝后的成绩。将狮国的部队全军覆没。不过，他饶了狮大王，因为他知道国不可一日无主啊，况且，他是个仁慈的大王。虎大王回了国，没想到，那个忘恩负义的狐宰相，和狮大王已经穿通好了。竟用大队兵马来招待他的大王。
虎大王再勇猛，可也挡不住狐狸那边的猛烈火炮，最后还是被狐狸捉住了。狐狸残忍的要处死他，虎大王临死前悲伤的想：“我太仁慈了，唉！”
可怜的虎大王，就这样死了，并不是他太仁慈了，是他不该轻信狐狸，将统领权全交给了狐狸...‘唉，可怜的虎大王’