在一个国家里，有个美丽漂亮的公主，她的名字叫天使。。。
在一座森林里，有个可恶的巫婆，他看见天使公主如此的美丽，便一心想要害她。这天，天使公主来街上玩了，她为了不让别人知道她是公主，便化身成一个平民家的女儿，后面还跟着个妹妹，其实那是他的丫鬟。但是巫婆施展法术，一下就认出了她。于是，她的心里想出了一个主意…………
巫婆化身成一个老婆婆，来到天使公主的面前。“这位善良的小姐，请买下我的这件衣服吧，你穿上一定很好漂亮！再说，我已经两天没吃饭了，就算你帮帮我吧。买下它，好吗？”公主觉得他很可怜，就买下了那件上衣，况且，天使公主也确实喜欢。回到皇宫，公主刚要试穿，丫鬟说：“先让我用法术验证一下。”果然，那是巫婆用脸上的皮做的，公主很聪明，把衣服放在火里烧成了焦。巫婆突然感到一阵剧痛，于是，巫婆的脸就变成了黑炭，不敢出来见人了。。
巫婆得到了应有的惩罚，天使公主也找了个帅气的王子结婚了，从此，他们过着幸福美满的生活。