书包村的一年一度的选美大赛又要开始啦！个个女孩都在努力地让自已美丽，爱漂亮的铅笔小姐也不例外，她赶紧去服装店里挑选自己的裙子。
服装店里人山人海，试衣间都爆满了，钢笔姐姐实在是等不下去了，只好改天再来吧。过了一天，铅笔姐姐又来了，这次少了一些人，铅笔姐姐左挑右选都挑不到自己喜欢的裙子，要么是太小了，要么就是不好看，只好去鞋子店逛一下啦！铅笔姐姐看到了一双高跟鞋，她试了一下，太小了，好问服务员：“你们有没有大一些的。”服务员说：“没有了，都被人买光了。”
铅笔姐姐只好失望地回到了家，铅笔姐姐向爸爸请教：“天下最漂亮的衣服在哪儿？”爸爸说：“在你的心里面。”说完就走了。铅笔姐姐冥思苦想了几天，才明白其中的道理。这几天，她没有去买衣服，而是在练自已的本领。
“选美比赛开始！”裁判大喊一声，铅笔姐姐就穿着最朴素的衣服自信地走上了台，只见她跟观众打了一声招呼，然后认真地跳了芭蕾舞，优雅而又自信。表演完毕鞠了个躬：“谢谢大家！”接下来的几个女孩的装扮都比铅笔姐姐好看，可才艺就不怎样。
到了最后，个个女孩都紧张地盼望自己得第一名，只有铅笔姐姐冷静地坐在那里，一句话都不说。“本年度选美大赛冠军是——铅笔姐姐！” 裁判大声宣布，“请铅笔女孩上来说获奖感言。”观众们都鼓起了热烈的掌声。
“其实世界上漂亮的衣服就是你的自信！”铅笔羞涩地说。台下掌声雷动。