这是一个森林里雨后的夏夜，太阳已经下山了，只有一个金黄的月亮在天空和一群正眨着的星星，草尖上的露水珠正闪着晶莹的光。森林里静极了，只有蛐蛐和蟋蟀这些音乐家在演奏着清脆的音乐。
猫头鹰正睁着大大的眼睛在值班，小燕子从梦中醒来，叽叽喳喳地叫着，燕子妈妈也被吵醒了，把小燕子抱在怀里。突然，森林里传出一阵阵用小提琴拉出的美妙琴声。小燕子从妈妈的怀中窜了出来。
“妈妈，你听，这是谁在拉小提琴？”
燕子妈妈披上风衣走出树洞一看：噢，原来是小兔子在拉小提琴。燕子妈妈带着小燕子去听这美妙的琴声，森林的动物都去听了。
松鼠一家窜上树枝上听，猴子一家爬上树干上听。蛐蛐和蟋蟀这些音乐家们也都停下了演奏，一边听一边拿着五线谱在记……
森林里的动物们都沉浸在这美妙的琴声中。
突然传来了一个声音：“刚刚还睡得好好的，现在却被这个破琴声给吵醒了。到底是谁在拉啊？”
动物们都转过头看，只有兔子没理它，继续专心地拉小提琴。原来是眼镜蛇发出的声音，大家都瞪了它一眼，继续听着美妙的音乐。眼镜蛇又怪声怪气的说：“继续拉吧，继续听吧，等一下引来了猎人，你们一个也别想跑。”这次大家都没有理它。它又说：“哼！不信，你们等着瞧。”说完，就从一条小水沟中溜走了。
过了一会儿，猎人真的来了。他举起枪瞄准了正在听琴声的动物们。但他听到了这如哭如泣的琴声，不由得想起了他曾经残害过多少生命。猎人放下枪，走到动物们中间说：“对不起，森林的居民们，我决定以后不再伤害你们了。”说完，把猎枪往石头上一砸，猎枪被砸碎了。
“尊敬的猎人，您是多么的伟大，您是多么的仁慈！”眼镜蛇又在后面怪声怪气地说。
猎人瞪了它一眼，抓起它的尾巴，抡了几十圈说“你这个家伙，刚刚对我说森林的动物们正讨论怎样消灭我，带我到森林里来消灭它们，现在怎么又奉承我，当起好人来啦？”说完，又把眼镜蛇往石头上砸，说：“你吃了那么多的小动物，该死、该死！”猎人把眼镜蛇砸得血肉模糊，最后把它往旁边一扔，就不再理它了。
森林里的动物们都鼓起掌来欢呼起来。掌声和欢呼声传到很远很远……