几天后，小骆驼和小红马又见到了一起。小骆驼说：“小红马，你不要说我难看了，其实这些难看的东西作用可大呢！你明天跟我去沙漠里走一趟吧。”
第二天，它们来到了沙漠，小红马刚走一步，脚就陷进了沙子里。左脚刚拔出来，右脚又陷了进去。小骆驼连走了好几步，都没有陷进去。“这是为什么，你没有陷进去呢？”“因为我的脚又大又厚的，所以我才没有陷进去呀。”
突然一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，小红马也学着小骆驼的样子俯下身子，也闭上鼻孔和眼睛，但不行，小红马的身上到处都是沙子。“这是为什么，你为什么没有进沙子呢？”“因为我长了两层睫，就可以遮挡风沙了。”“哦，原来是这样的。”
它们走了很远很远的路，小红马渴极了，它望了望小骆驼说：“什么时候到家呢？”“应该不远了吧。”“你为什么这么有精神呢？”“我的这两个肉疙瘩叫‘驼峰’里面贮存了养料，足够我在路上用的了。”
它们到了家，小红马深有感触地说：“小骆驼，没想到，你的难看的地方，作用也是很大的呀！”