夕阳西下，西风渐紧。还是这片森林，还是这条草道。乌龟与兔子又站到了一起——它们将进行一年一度的龟兔赛跑。
随着一声枪响，那已在人们脑海中重复了无数次的画面又开始重演：兔子飞奔……停下……睡觉……迟到；乌龟慢慢地爬……慢慢地爬……早到。结果是众所周知的：兔子输了，乌龟赢了。
可是兔子就不服了，说什么“再怎么样兔子的腿也比乌龟的长”、“要是中途没睡觉肯定是兔子我赢”，无论大象裁判怎么解释兔子就是不肯认输。乌龟没有办法，只好答应同兔子再赛一场。这回，兔子一听到枪响就跑，不管途中有多么的累兔子决定就算把吃奶的力气用上也绝不停下。结果，兔子果然如自己所愿比乌龟早了两个小时到达终点。所以这第二次赛跑是兔子赢乌龟输。
这下，乌龟就不服了。它私下对说，咱们赛第三次吧，前两次是由你兔子指定的路线跑，这次我来指定。兔子想了想，反正我跑得快，跑就跑吧。于是“碰”的一声枪响，兔子与乌龟在乌龟指定的路线上开始了第三次赛跑。
兔子拼命地跑，拼命地跑，一心只想着赢乌龟。突然，一条小何挡住了兔子的路。兔子无计可施，只好站在河边干着急。但是这时乌龟却慢慢地爬过来了，看看就到河里，乌龟马上后足一蹬前足一伸，不慌不忙地游过了河。所以这第三次乌龟就跑了第一。
后来兔子又说要和乌龟赛第四次。乌龟想了想说，我们干吗非得要跑来跑去，我们协作吧。兔子擦了一把汗说，也是，我们相互帮助吧。
于是在陆地上兔子驮着乌龟跑，在过河的时候乌龟驮着兔子游。后来，在动物王国举行的一次运动会上，乌龟和兔子夺得了长跑项目的双人冠军。当被蜜蜂记者问到成功的秘诀时，兔子和乌龟笑了，说，这就是双赢。