有一天，云妹妹觉得老是呆在天空上太无聊了，准备悄悄地到地上去玩。下去的时候不小心飘到了一座工厂上空，被染成了一朵黑云。
云妹妹看到自己原本白嫩嫩的脸蛋变成了黑黑的了，急得大叫：“风奶奶，风奶奶，快点把我变成雨。”风奶奶把她带到了一条小溪上，里面有许多小鱼快活地游来游去，云妹妹看了连忙说：“不行，不行，我如果下去，里面的鱼会被毒死的。”风奶奶又把它带到了一个果园，云妹妹又说：“不行不行，如果下去，人吃了果子会中毒的。”这时候，树伯伯笑着说：“放心吧，我们树有排毒功能，人吃了我们结的果子不会中毒的。
你快下来吧！”云妹妹听了后高高兴兴地落到了果园里。它给树伯伯唱歌，跟小草捉迷藏，玩的可快乐啦！直到太阳公公来接它才恋恋不舍地回家了。