小木偶回了家，老木匠发现他的红背包求见了，问：咦，你的红背包在哪儿呀？于是，小木偶把事情经过讲给老匠听，老木匠很替小木偶高兴：你终于会人的七情六欲啦！
再说小红狐那边，小红狐得到一个背包后，对着朋友们自吹自擂：你们看，我的本事多大！我只要说几句话，做几个表情就可以骗一个背包。我的办法是天下第一好办法！小黄狐又嫉妒又羡慕，决定也去骗小木偶的背包。
第二天，老木匠为小木偶收拾了一个黄背包，把他送出了家门口。一出家门，小黄狐就围上来了，他对小木偶说了和小红狐一样的话，小木偶以为他不是来骗包的。没想到小黄狐背上背包也跑了。小木偶追上了他，拽住了他的尾巴。一位熊警官把他们分开，小黄狐又说了和小红狐一样的话。熊警官看见小黄狐一脸无所谓（因为他觉得无论怎样都能骗到包），小木偶一脸愤怒。熊把小黄狐扔到了小红狐上。小红狐气死了：你怎么坐在我头上？！就因为你的骗小木偶背包的办法不好！小黄狐说，就好！就不好！好！不好！吵着吵着，竟打起来了。小木偶看着，笑了起来。