太阳像个咸鸭蛋一样，在天空和大海的交接处，磨蹭了一会儿，终于落下去了。原来明亮的天空渐渐暗了下来，无数的萤火虫在空中飞着，明亮的光如同黄金石的金光一样亮。
“叮叮咚，叮叮咚”是谁在弹琴呀？原来是著名的音乐家小猫咪咪在弹钢琴，她穿着粉红色的小裙子，头上戴着红白相间的蝴蝶结，真好看！那优美的琴声引来小兔灰灰，他的毛灰灰的，毛绒绒的尾巴跟着音乐的节奏一扭一扭，可爱极了！可咪咪不这么认为，她觉得灰灰太难看了，不配这么美妙的音乐。
灰灰也觉得自己太难看了，他趴在一片大叶子底下，晶莹的泪珠从眼里流到了地上。听着美妙的音乐，灰灰睡着了。他做了一个梦，梦见自己的毛变成了白色的。
灰灰隐隐约约听到了树叶的沙沙响，他被树叶的声音给吵醒了。
让灰灰惊讶的是，他醒来的的时候，毛居然变成了白色的。他迫不及待地跑向了咪咪和那架崭新的钢琴。
月亮光照在咪咪和灰灰的身体上，亮的像一台灯。咪咪和灰灰一起表演，一直到深夜。