从前有只刺猬猎杀了一只偷粮食老鼠，山猫看到了想来蹭食，可是刺猬坚决不同意，于是山猫便以“蓄意谋杀”罪把刺猬告到了国王老虎那里。
老虎下令把刺猬关进动物监狱，它与大臣豹，狼商量一下，想暗地里把刺猬吃掉。可是刺猬浑身是刺，无从下口，只好既不审它也不给它吃的，想活活把它饿死。
刺猬饿极了，急中生智想出了一个好办法，它让狼带它去见老虎说有宝物献上。老虎见了刺猬问：“你见我有什么事呀？”。“大王我要先给您一颗珍珠，这是我从老鼠那里得到的，只要把它放到桌子上马上就会变出吃不完的山珍海味。”刺猬不慌不忙地说。老虎一听馋得直流口水，但它还是半信半疑问：“那你为什么不留着自己用？"刺猬说：“大王这颗珍珠只能给没有杀过人没做过坏事的人用才灵验，我杀过老鼠所以变不出来好吃的。”老虎伸手去接珍珠可突然想起自己杀过很多小动物，慌忙又把手缩了回来。
“既然大王不想要那就送给豹大臣吧！”刺猬把珍珠送到了豹眼前，“不行不行我的手太重会把珍珠捏碎的。”豹子直往后退，它也经常杀害小动物。
“那就送给狼吧。”刺猬又转向狼。狼也不肯接，它也亲手杀死很多小动物。
刺猬大笑说：“你们都残杀过小动物，但是你们却都没关进监狱，而我只是杀死了一只作恶多端的老鼠，你们就把我关起来，这公平吗？”国王和大臣们被问得哑口无言，只好把小刺猬无罪释放了。
小刺猬用自己的智慧战胜邪恶让自己重获自由。