第一回来到世界
丑小鸭自从变成了美丽的白天鹅，从不忘记以前遭遇过的事。它顺着弯弯的小路，来到城里。城里的人可多啦！丑小鸭从房顶上看见了一位男孩躺在病床上，打着点滴。妈妈在他身旁，看着他。直到晚上男孩的妈妈还在他身边。“母爱是多么的伟大啊！”丑小鸭说着流下泪水，“我也要找妈妈。
第二回寻找妈妈
丑小鸭穿过茂密的树林，去找妈妈，一路上遇到了很多奇型古怪的东西，如：一个小球还长满了税利的刺、一块小石头会……一路上还交上了一个好朋友，它叫：小贝。
第三回小贝的帮助
有一次，丑小鸭在树林里采蘑菇。突然，一只黄鼠狼笑咪咪地说：“我亲爱的，把你身上的外套给我作个纪念吧！”丑小鸭撒腿就跑，黄鼠狼在后面追呀追。多亏小贝看见了，才叫它躲在洞里来。
第四回北风呼呼
小贝问：“你妈妈呢？”
“我正想找它呢！”丑小鸭说。
“你妈妈在哪儿？”小贝惊讶地问。
丑小鸭说：“在乡下。”小贝说“这好办。”“只要走出这座山就可以到乡下。”小贝说。“可是，现在雪下得太大了，北风呼呼直吹。”
第五回清晨上山
清晨，丑小鸭告别了小贝，独自上了山，山太高了，丑小鸭只好跳着走，有一座山与另一座山之间太宽了，没办法过去。幸亏一只大雁飞过来，把它送了过去，在大雪纷飞的雪地里，丑小鸭冷地直打喷嚏。